1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, и расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Ему предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. Каждый шаг приближает его к опасной черте, за которой — лишь тьма. Ради победы Лыков готов рискнуть всем, что у него есть, включая собственную судьбу.