Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в опасности. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне — ему нужно спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но противостояние с Хозяйкой стихий оказывается куда сложнее, чем они ожидали. Теперь в Калязине идёт настоящая война — за близких, за будущее и за право оставаться собой.
